Почта назначила Гудбоди консультантом по потенциальной продаже своей доли в Национальной лотерее, поскольку историческая сделка набирает обороты.
Государственная почтовая компания, младший акционер лотерейного оператора Premier Lotteries Ireland (PLI), наняла биржевого маклера для помощи в проведении потенциально сложной сделки, которая, вероятно, положит конец ирландскому праву владения оператором игр.
Это назначение предполагает, что An Post решила следовать Пенсионному плану учителей Онтарио (OTPP) в процессе продажи 100% PLI, держателя лицензии на национальную лотерею, которой они владеют вместе с пенсионными фондами An Post.
В 2014 году три стороны сделали успешную заявку в размере 405 миллионов евро на управление Национальной лотереей в течение 20-летнего лицензионного периода.
Гудбоди также был консультантом An Post по этой сделке — прибыльной приватизации государственного актива под эгидой An Bord Snip.
Но в марте OTPP наняла инвестиционный банк UBS для управления 78,6-процентной долей PLI, которую она приобрела в ходе этой сделки.
В отличие от продажи 2014 года, когда у An Post осталась небольшая доля, уход OTPP, скорее всего, будет означать конец долгосрочного участия почтовой компании в лотерее. Это также распустит консорциум 2014 года и передаст лицензию новому владельцу.
В соответствии с соглашением «перетащить и пометить» Почта обязана продать свой пакет акций в размере 10,7%, если OTPP решит выйти, но OTPP должна включить Почту в любой процесс продажи, который она предпринимает.
Условия фактически делают An Post вынужденным продавцом, если OTPP перемещается, а также гарантируют, что он может повлиять на сделку, несмотря на то, что он является миноритарным владельцем.
Швейцарский лотерейный оператор Allwyn, крупнейшая лотерейная группа в Европе, считается лидером среди группы потенциальных международных претендентов на долю OTPP в PLI, заключив за последние месяцы две сделки с канадцами.
Компания, принадлежащая чешской группе прямых инвестиций KKCG, выиграла контракт на управление национальной лотерейной лицензией Великобритании со следующего года и купила текущего оператора Camelot у OTPP в конце 2022 года.
За этим последовала покупка Camelot Lottery Solutions, которая управляет системами онлайн-лотереи и владеет лотереей штата Иллинойс, в рамках отдельной сделки с OTPP.
Уничтожение PLI положит конец участию OTPP в лотерейных активах.
Сообщается, что Олвин уже провел переговоры с банкирами UBS, занимающимися продажей OTPP, а также с руководством PL.
Неясно, какую цену PLI получит на этот раз.
В 2021 году, самом успешном году на сегодняшний день, продажи Национальной лотереи составили 1,05 млрд евро. Пакет акций An Post был оценен в 31,75 млн евро и принес 6,4 млн евро чистых денежных средств в 2021 году, что предполагает стоимость в 300 млн евро.
Шинейд Махон, новый глава инвестиционно-банковского отдела Goodbody, входит в совет директоров An Post.
Понятно, что участие Гудбоди в переговорах по PLI началось еще до назначения г-жи Махон в марте, и что она отказалась от связанных с этим дел. обсуждения как на стороне Goodbody, так и на стороне An Post.
Goodbody, An Post, OTPP и Allwyn отказались от комментариев.
